之前判断电子布和AI PCB板块即将迎来异动云南家具封边胶厂，今天得到了验证。宏和科技涨停，复材跟涨，这两个已经是明了。但同条产业链上真正还有预期差的，很多人还没看到。

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　　摩根士丹利刚拆解了英伟达下代Rubin机架，整机售价780万美元，比上代翻了将近倍。其价值增量大的环节是PCB云南家具封边胶厂，涨了233。这不是GPU，是电路板。而电路板的上游还有块卡脖子的材料叫T布。早之前，韩国PCB厂商说了句话，我当时截图存下来了：做了20多年，次因为拿不到这块布而停产。全球就没几能做，旦日本主力产能出了问题，缺口便直接到国内来。供给端早就缺了，所以我直在等个信号——需求端什么时候来确认。

　　现在英伟达财报给了答案：营收816亿，同比增长85，Q2指引再预期，PVC管道管件粘结胶数据中心接近翻倍。Rubin机架价值重构，PCB需求弹直接被放大。供给缺、需求炸，两个条件同时成立了。

　　接下来这条链上有两个向值得关注云南家具封边胶厂。

　　是菲利华，做的是石英电子布，Q布。比T布端的细分品类，市场关注度远不及宏和，但受益于同波需求。

　　二是广科技，端服务器PCB制造商，直接吃到Rubin机架PCB价值量翻倍的红利，毛利率，弹大。

　　记住这个逻辑：AI的钱正在从芯片往材料端走。明之外，卡位的往往在二层。盯紧三个信号：T布供给缺口有没有实质缓解、Rubin量产节奏、国内端PCB产能释放速度。这三件事比盯股价重要。

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