昨晚全球金融市场再次迎来崩盘式下跌：美国股市全线下跌，纳斯达克指数遭遇去年4月关税战以来严重的三日跌幅；银价“闪崩”19烟台PVC管道管件粘接胶，回吐今年以来所有涨幅；比特币暴跌12，跌破65000美元，自点腰斩。这是“全球信心资产”的次系统回撤，人们次发现，自己不是站错队，而是没有队可站。

让大感到疑惑的是，贵金属作为避险资产，股市作为风险资产，却是起暴跌！但我们并没有看到宏观层面显著的利空，虽然本轮各类资产联动式跌起始于沃什被提名，但如果仅仅是沃什过去“缩表”的立场，就能引发如此的暴跌难以让人信服。昨晚加速下跌的催化剂是美国初请失业金人数激增、职业空缺跌到2020年以来新低，戳破了“经济很稳”的幻象，衰退预期下美股下跌是理的，但贵金属应该是受益于降息预期，为啥同样暴跌？

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这里可能有两个理的解释：

个是全球流动实际上早就悄咪咪的收紧了，比特币作为对流动敏感的资产早早见顶，到今年开始轮到贵金属和股市烟台PVC管道管件粘接胶，如果真是这样，那么过去几年的金融资产牛市面临考验。

另个是黄金、美股科技股、比特币等过去几年被抱团的资产不知道触发了什么因素被集体清了，共识资产、热门资产起被，投资者的不是“坏东西”，而是曾经好的东西。

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回调是释放风险的过程，如果宏观环境没有发生改变，那么优秀的资产迟早会被重新抱团，牛市持续的时间越长对资产的质量就越挑剔，这里就需要我们辨别什么是优秀资产。

再来看今天的重磅消息： 伊朗外交部长阿拉格齐率的代表团抵达阿曼都马斯喀特，将出席与美国代表团举行的核问题谈判。

美敦促美国公民尽快自行离开伊朗，并制定不依赖美国政府协助的离境计划。如暂时法离境，应就地避险，储备要物资，避示威活动并保持低调。午后避险情绪再度升温，黄金、原油走强，A股跳水。

美国1月挑战者裁员数量飙升至10.84万人，新增招聘岗位仅5300多个，均创17年来同期差。去年12月职位空缺数量大幅下降至654万，为2020年以来低。上周初请失业金人数则意外大增2.2万至23.1万。

美联储理事库克表示，美联储须在近期将通胀率拉回目标水平，这对于维护其信誉至关重要。库克认为，目前风险偏向于通胀上行，同时经济前景不确定仍处位。

亚马逊发布新财报，预计今年资本支出将达2000亿美元，远市场预期。财报显示，亚马逊四季度销售净额2133.9亿美元，预估2114.9亿美元，每股收益1.95美元，泡沫板橡塑板专用胶预估1.96美元。公司预计季度净销售1735亿-1785亿美元，预估1755.4亿美元。亚马逊股价盘后度跌11。

目前海外互联网大厂Capex指引普遍大幅市场预期，具体来看：Meta指引26年Capex1150-1350亿美元，中枢同比+73；谷歌指引26年Capex1750-1850亿美元，中枢同比+97；亚马逊指引26年Capex2000亿美元，同比+52左右。

三csp资本开支均大预期，但奇怪的是英伟达、博通反而走弱，要么是市场不相信今年这些资本开支能落地，要么就是市场认为即使今年落地了但对明年也没有信心。

市场边担心“AI吞噬应用”致美股软件暴跌烟台PVC管道管件粘接胶，边又不相信AI的前景对csp资本开支其挑剔，这种矛盾的态度然意味着有是错的。如果后续市场重新相信AI应用，AI硬件应该会迎来补涨。

2月6日，贵金属价格再度，现货黄金涨逾2，收复4900美元/盎司关口；现货白银涨逾6，收复75美元/盎司水平。

光伏行业协会预计，2026年光伏新增装机规模将回落至180GW至240GW，“十五五”期间年均光伏新增装机量为238GW至287GW，这意味着26年光伏装机规模相比去年可能大幅回落。 据机构调研，2月受春节影响环降10，预计3月恢复至12月位，环增15-20，4-5月有望进步上涨，锂电季将至。另外，碳酸锂价格回落至13万左右，同时全国储能容量电价政策出台，预计后续多省有望跟进，当前价格下可保障6IRR水平，短期部分暂停项目或重启，支撑行业需求恢复。

今天锂电材料板块大涨，天际股份、恩捷股份涨停，万润新能、海科新源、盛新锂能、天赐材料等多股大涨。

据报道，部分茅台经销商自愿申报的3月批飞天茅台配额已售罄，该批次货源以1×4规格（箱四瓶装）为主，目前二批追加配额已申报。此前受春节季消费需求提振，茅台多个区域货源偏紧，部分茅台经销商开售3月飞天茅台配额。

后简单看下盘面，截至收盘，上证指数跌幅为0.25，创业板指跌幅为0.73，市场成交额继续缩量至2.16万亿；港股恒生指数跌幅为1.21，恒生科技指数跌幅为1.11。

分行业来看，石油石化、基础化工、电力设备、纺织服饰、轻工制造等行业涨，食品饮料、国军工、社会服务等行业跌。

风险提示：

股市有风险烟台PVC管道管件粘接胶，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需立思考

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